Pour les comptables

Collectez les documents clients sans courir après chaque pièce manquante.

XPressUI aide les équipes comptables à lancer un workflow structuré d'intake documentaire pour la comptabilité mensuelle, la TVA, les bilans annuels, l'onboarding et les justificatifs.

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Points douloureux

Les documents clients arrivent par email, drives partagés, messages et pièces jointes tardives.
Les équipes perdent du temps à demander les factures, justificatifs d'identité, preuves de paiement ou relevés manquants.
Chaque période commence avec la même checklist et les mêmes relances manuelles.
Les responsables ont besoin d'une vue claire de ce qui est reçu, bloqué, revu et terminé.

Package workflow

Un bureau d'intake répétable pour chaque cycle comptable.

ÉTAPE 1

Publier un lien client

Donnez à chaque client un workflow d'intake brandé pour la période récurrente.

ÉTAPE 2

Collecter fichiers et réponses

Recevez factures, relevés bancaires, justificatifs d'identité, données de paie, preuves de paiement et notes dans une seule soumission.

ÉTAPE 3

Revoir avec statut

Les opérateurs voient les dossiers nouveaux, bloqués, en revue et complétés sans fouiller dans les boîtes mail.

Pièces à collecter

Transformez les fichiers épars en une soumission consultable.

Comptabilité mensuelle

Factures, relevés bancaires, reçus, notes sur les pièces manquantes et confirmation de période.

Préparation TVA

Justificatifs de vente, fichiers d'achat, preuve de paiement et notes d'exception.

Onboarding client

Coordonnées de l'entreprise, justificatifs, mandats, données bancaires et documents signés.

Collecte du dossier annuel

Documents justificatifs de fin d'année, confirmations, exports et commentaires de revue.

Angle de prospection

Message à tester sur LinkedIn.

Utilisez ceci comme point de départ pour commentaires, DMs et emails de suivi. Restez spécifique au segment.

Les équipes comptables perdent souvent des heures à collecter les mêmes documents clients manquants chaque mois. XPressUI transforme une checklist récurrente en workflow d'intake brandé avec fichiers, statuts et revue opérateur. Si un workflow mensuel ou TVA est déjà douloureux, nous pouvons cadrer un petit pilote payant autour de lui.

Prochaine étape rapide

Cadrez un workflow avant d\u{2019}acheter une plateforme complète.

Le premier pilote payant transforme un intake, catalogue, réservation ou processus de revue douloureux en workflow IntakeFlow opérationnel. S\u{2019}il fonctionne, le même schéma devient réutilisable.

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Cas d\u{2019}usage

Commencez par un workflow, puis réutilisez le schéma.

Intake documentaire mensuel

Collectez factures, reçus, relevés et notes pour la période active.

Préparation de la déclaration TVA

Rassemblez les justificatifs requis et signalez les preuves manquantes ou invalides avant la revue.

Onboarding nouveau client

Standardisez les coordonnées client, les documents KYC, les mandats et le contexte initial.

Petit pilote payant

Amenez un workflow. Nous cadrerons la plus petite version lançable.

L\u{2019}objectif n\u{2019}est pas une grande transformation. C\u{2019}est un workflow opérationnel qui réduit les relances manuelles rapidement.

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